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I Consulenti per Investimenti al Dettaglio gestiscono quotidianamente importanti relazioni con clienti e documentazione finanziaria complessa. L'implementazione della soluzione di firma elettronica Eurosign crea immediati guadagni di efficienza mantenendo i più elevati standard di conformità richiesti nel settore finanziario.
I Consulenti per Investimenti al Dettaglio dedicano notevole tempo all'acquisizione di firme per accordi di investimento, documenti informativi e contratti di consulenza. Eurosign trasforma questo processo riducendo i tempi di elaborazione dei documenti da giorni o settimane a pochi minuti. Invece di programmare incontri di persona solo per le firme o attendere il ritorno di documenti spediti, i consulenti possono inviare, monitorare e ricevere documenti di investimento firmati istantaneamente.
I clienti moderni si aspettano esperienze digitali fluide, anche nei servizi finanziari. Le firme elettroniche permettono ai Consulenti per Investimenti al Dettaglio di fornire opzioni di firma comode da qualsiasi dispositivo, creando un'impressione professionale allineata con il livello di servizio premium che i clienti si aspettano. L'onboarding di nuovi clienti diventa significativamente più veloce, consentendo ai consulenti di iniziare prima discussioni produttive sugli investimenti.
Il settore finanziario affronta rigidi requisiti normativi. Le firme elettroniche conformi eIDAS di Eurosign garantiscono che tutti i documenti di investimento mantengano piena validità legale in tutta Europa e a livello internazionale. La piattaforma fornisce audit trail dettagliati che registrano quando e come ogni documento è stato firmato, creando prove difendibili di consenso e supportando gli obblighi di conformità.
Quando si gestiscono informazioni sensibili sugli investimenti, la sicurezza è fondamentale. I Consulenti per Investimenti al Dettaglio beneficiano della robusta infrastruttura di sicurezza di Eurosign, con dati ospitati in Europa secondo rigorosi standard europei di protezione dei dati. Misure avanzate di crittografia e autenticazione proteggono le informazioni finanziarie dei clienti durante tutto il processo di firma.
L'implementazione di Eurosign offre risultati misurabili per le pratiche di investimento. I consulenti riferiscono di dedicare fino al 60% in meno di tempo alle pratiche amministrative, reindirizzando quelle ore al servizio clienti e alla ricerca di potenziali clienti. Gli errori nei documenti diminuiscono significativamente poiché la piattaforma garantisce che tutti i campi richiesti siano completati prima dell'invio. I risparmi sui costi derivanti dalla riduzione di stampa, spedizione e archiviazione giustificano rapidamente l'investimento nella tecnologia di firma elettronica.
La sostenibilità è sempre più importante per i clienti degli investimenti. Adottando la soluzione paperless di Eurosign, i Consulenti per Investimenti al Dettaglio dimostrano responsabilità ambientale riducendo contemporaneamente i costi operativi. Questo si allinea con la crescente enfasi sulle considerazioni ESG nel settore degli investimenti.
Il passaggio alle firme elettroniche è semplice per i Consulenti per Investimenti al Dettaglio. Eurosign si integra con i comuni software di pianificazione finanziaria e sistemi CRM, richiedendo interruzioni minime ai flussi di lavoro esistenti. L'interfaccia intuitiva della piattaforma richiede poca formazione, consentendo ai team di investimento di implementare rapidamente la soluzione e iniziare immediatamente a sperimentare guadagni di efficienza.