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In der schnelllebigen Welt der Anlageberatung im Einzelhandel sind Effizienz und Compliance von größter Bedeutung. Anlageberater im Einzelhandel bearbeiten regelmäßig wichtige Dokumente wie Begünstigtenbestimmungsformulare, die eine sichere und zeitnahe Verarbeitung erfordern. Die elektronische Signaturlösung von Eurosign transformiert diesen wesentlichen Workflow und bietet speziell für Anlageberater erhebliche Vorteile.
Begünstigtenbestimmungsformulare sind entscheidende Dokumente, die festlegen, wie Vermögenswerte verteilt werden. Wenn Anlageberater diese Formulare mittels herkömmlicher Papierprozesse verwalten, können Verzögerungen und Fehler auftreten. Eurosign bietet eine nahtlose elektronische Signaturlösung, die die Einhaltung der europäischen eIDAS-Verordnung gewährleistet und gleichzeitig Kundeninteraktionen optimiert.
Für Anlageberater im Einzelhandel kann die effiziente Bearbeitung von Begünstigtenbestimmungsformularen die Kundenbeziehungen stärken und operative Risiken reduzieren. Die Plattform von Eurosign ermöglicht es Beratern, diese wichtigen Formulare zur elektronischen Signatur zu versenden und erhält die ausgefüllten Dokumente innerhalb von Minuten statt Tagen oder Wochen zurück.
Mit Eurosign können Anlageberater den Status jedes Begünstigtenbestimmungsformulars in Echtzeit verfolgen. Diese Transparenz beseitigt die Unsicherheit bei traditioneller Post oder E-Mail-Anhängen und gibt die Gewissheit, dass Begünstigtenbestimmungen ordnungsgemäß dokumentiert und rechtlich durchsetzbar sind.